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Martes, 19 de febrero de 2019
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Alphavalue | Incorporamos a nuestra cartera modelo a la aerolínea bandera franco-holandesa. A pesar de la mejora de sentimiento, la cotización aún está un 39% respecto al anterior pico. El nuevo CEO de nacionalidad canadiense y el renovado equipo directivo está moviéndose en la dirección acertada (no intentando copiar a aerolíneas de bajo coste a toda costa).

Bankinter | HSBC ha publicado sus cifras este martes: alcanza un BAI (Ajustado) de 21.719 millones de dólares en 2018 (+2,8%) con una ratio de capital CETI del 14% pero defrauda expectativas. Principales cifras (2018 año completo): Ingresos totales: 53.780 M$ (+4,5%); Costes de explotación: 34.659 M$ (-0,6%); BAI (Ajustado): 21.719 M$ (+2,8% vs 22.000M$ esperado).

Morgan Stanley | Orange publica este jueves sus resultados y nuestros analistas creen que las estimaciones del consenso son muy conservadoras, ya que solo espera +1% de crecimiento de Ebitda 2019 y nosotros +2%, y no descartamos que llegue al +3% gracias a España, emergentes e incluso Francia.

B Sabadell | Resultados 4T208 mejores. Ebit ajustado (+50% vs +36% BS(e) y +44% consenso) por Upstream (92% Ebit 2018). Como esperábamos, la producción ha tenido un comportamiento flojo y cae un -1,1% vs 4T17 (vs -0,6% BS(e) y consenso), lo que deja el crecimiento anual en un +2% (vs +4% de objetivo anunciado en la presentación estratégica de marzo 2018, rebajado hasta el +3% en el 3T18).

Morgan Stanley | Nuestros analistas revisan sus estimaciones para los bancos italianos tras resultados de 2018: ingresos amenazados, tendencias de costes mejores de lo esperado y ratios NPLs a la baja.

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