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Martes, 17 de julio de 2018
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Otro nombre europeo, Credit Suisse, se une a las futuras emisiones de CoCos de Deutsche Bank, Nationwide o Unicredit. El banco suizo podría estar planeando el lanzamiento de un nuevo CoCo AT1 por valor de 2.500 M$. La referencia, con un cupón del 6,25%, sería la segunda de este tipo de le entidad.

En su informe de Global Asset Allocator, los analistas de Barclays mantienen sus recomendaciones: largo de Renta Variable, y sobre todo la periferia. La recomendación de largo de RV de Barclays está basada en tres puntos: recuperación económica, valoración, y BCE.

El banco holandés ha confirmado la puesta en marcha de la operación de salida a bolsa de sus negocios de seguros en Japón y Europa (Grupo NN). La operación, que será una colocación de una participación minoritaria, es el primer paso de una salida definitiva del negocio en los próximos años.

La compañía anunció los términos de la ampliación de capital, en contra de los rumores de la prensa ayer que señalaban un retraso por temas técnicos. El importe de la ampliación se ha subido a 6.750 M euros vs 6.300 M euros anunciados inicialmente. Los derechos comenzarán a cotizar hoy, y la proporción será de 18x5, por un total de 299,8 M acciones y a un precio de 22,5 euros/acc. (-21% vs cierre de ayer y frente a 21 euros/acc. esperados anteriormente).

Volkswagen ha completado con éxito su ampliación de capital prevista, con la venta de acciones preferentes por valor de 2000 M€ para ayudar a financiar el canje ofrecido a los accionistas de Scania. Esto se suma a los 3000 M€ emitidos en nuevos bonos híbridos. Está desembolsando un total de 6700 M€ para hacerse con el control total de Scania. La colocación se esperaba, ya que la venta de acciones se enmarca en un paquete más amplio de iniciativas para financiar la compra del fabricante de camiones sueco.  De acuerdo a las cifras de marzo en EEUU, las ventas de Volkswagen (~3,6% ventas) registraron un total de 32.163 lo que implica una caída del -15,4% (vs -8,4% en abril).

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