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Viernes, 18 de enero de 2019
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ACF |  Sabadell ha anunciado una propuesta preliminar para adquirir TSB por 340 peniques en efectivo por cada acción de TSB, lo que resultaría en un precio total de 1.700MnGBP (2.400Mn€). Para que la adquisición sea neutral en términos de capital, Sabadell debería ampliar capital en unos 1.430Mn€, lo que supondría un aumento de las acciones en circulación del +15,3% al precio actual (2,32€ por acción). El impacto en BPA sería marginalmente negativo en 2015e y 2016e, pero del –5,7% en 2017e si no se presenta un plan de sinergias.

CdM | Banco Sabadell podría adquirir el banco británico TSB por 2.500 millones de euros. Los rumores sobre la operación han hecho caer a Sabadell cerca de un 7,5% en bolsa, motivo por el cual la CNMV ha suspendido de cotización al valor. TSB ha confirmado a través de un comunicado que ha recibido una oferta preliminar de Banco Sabadell a 340 peniques por acción para hacerse con la entidad. TSB está controlado al 50% por Lloyd's.  En 2013 Sabadell adquirió a Lloyds TSB el 100% de las acciones de Lloyds Bank International y Lloyds Investment España por 84 millones de euros.

Link Securities | Enagás ha colocado una emisión de bonos en los mercados de deuda con vencimiento a ocho años y un importe de 400 millones de euros, según datos de la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Ayer se determinaron los términos económicos de dicha emisión que se realizará , a través de su filial Enagás Financiaciones, S.A.U., en el euromercado y con la garantía de Enagás. Una operación al amparo de su programa de emisión de deuda Guaranteed Euro Medium Term Note Programme 2014 (Programa EMTN) registrado en la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) de Luxemburgo el día 13 de mayo de 2014.

Bankinter | La compañía ha llegado a un acuerdo con el fondo Northleaf Capital Partners para invertir conjuntamente en el mercado de concesiones de Canadá. La alianza lleva aparejada la entrada del socio en tres de los activos que Acciona explota en el país (la autopista Nouvelle Autoroute A-30 de Montreal, la autovía Southesast Stoney Traily de Alberta y el hospital Fort St John de Columbia) a cambio de 83 millones de euros (Acciona controlaba el 50% de las tres sociedades concesionarias).

ACF | Según prensa, ACS ha mandatado a distintos bancos de inversión para iniciar reuniones con inversores a partir del próximo 11 de marzo con el fin de tantear la posibilidad de emitir bonos corporativos (en julio de 2014 inició un road show para emitir 500 millones de euros a 5 años, que finalmente fue cancelada por las condiciones de mercado, coincidió con la intervención de BES en Portugal).

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