Usamos cookies propias y de terceros para mejorar servicios y mostrarle publicidad de su preferencia mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Si continúa navegando, consideramos que acepta su uso.

Domingo, 26 de mayo de 2019
Pulse en el valor para ver ratios >
Publicado en CONSENSO Jueves, 21 de marzo de 2019 07:00

Rentabilidad media de los fondos de inversión y de pensiones en España

Pablo Fernández (IESE) | La rentabilidad media de los fondos de inversión en España entre 2003 y 2018 fue del 2,39% y la de los fondos de pensiones, del 2,11%.

 

 

 

Ambas, muy por debajo de la rentabilidad de los bonos del Estado español a 15 años (4,55%) y a la inversión en el Ibex 35 (5,33%).

 

La rentabilidad media de los fondos de inversión en España en los últimos 15 años (2,39%) fue inferior a la inversión en bonos del estado español a 15 años (4,55%) y a la inversión en el Ibex 35 (5,33%).

 

69 fondos de los 642 con 15 años de historia tuvieron una rentabilidad superior a la de los bonos del estado a 15 años y 45 a la del Ibex 35. 17 tuvieron rentabilidad negativa.

 

El fondo más rentable proporcionó en los últimos 15 años a sus partícipes una rentabilidad total del 282% (promedio 9,35%) y el menos rentable del -59% (promedio -5,8%).

 

En el periodo diciembre 2003-diciembre 2018, la rentabilidad del Ibex 35 fue 118% (promedio anual 5,33%) y la de los bonos del Estado a 15 años 95% (promedio anual 4,55%). La rentabilidad media de los fondos de pensiones fue 38,7% (promedio anual 2,11%).

 

Entre los 385 fondos de pensiones con 15 años de historia, sólo 6 superaron la rentabilidad del Ibex 35 y 12 la de los bonos del Estado a 15 años. 4 fondos tuvieron rentabilidad negativa.

 

Los 1.079 fondos de pensiones del sistema individual tenían (diciembre 2018) 7,6 millones de partícipes y un patrimonio de €72.237 millones.  

Aviso:  Acceda al contenido completo de Consenso del Mercado sumándose a nuestra Zona premium.