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Jueves, 14 de diciembre de 2017
Publicado en TELEFONICA Jueves, 30 de noviembre de 2017 00:00

Telefónica emitirá obligaciones perpetuas subordinadas por 1.000M€

Renta 4 | Telefónica ha anunciado una emisión de obligaciones perpetuas subordinadas amortizables a partir del quinto año y medio desde la fecha de emisión por importe de 1.000 mln eur. La emisión está dirigida a inversores cualificados y la fecha de suscripción y desembolso tendrá lugar previsiblemente el 7 de diciembre.

 

Los principales términos son:

1) El precio de la emisión se ha fijado en el 100% de su valor nominal de 100.000 eur.

2) Las obligaciones devengarán un interés fijo del 2,625% anual desde la fecha de emisión inclusive hasta el 7 de junio de 2023 (no incluida).

3) A partir del 7 de junio 2023 inclusive devengarán un interés fijo igual al tipo swap a 5 años aplicable más un margen del 2,327% desde el 7 de junio 2023 hasta el 7 de junio de 2028, un 2,577% anual desde el 7 de junio 2028 hasta el 7 de junio 2043 y un 3,327% anual desde el 7 de junio de 2043.

 

Noticia sin impacto en cotización. P.O. 11,4 eur. Sobreponderar. 

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