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Miércoles, 21 de noviembre de 2018
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Telefónica (Baa2 n, BBB e, BBB+ n) anunció el jueves los términos definitivos de la emisión de bonos obligatoriamente convertibles en acciones de Telecom Italia. El importe final de la emisión ha sido de €750mn. Los bonos, que han sido emitidos a la par, vencerán el 24 de julio de 2017, a menos que sean canjeados o amortizados anticipadamente. Pagarán un cupón del 6%.

IBERDROLA Vender (Cierre 5,38€ P.O. 5,28€) Ha comunicado que el 48% del accionariado optó por el cobro en efectivo de forma que IBE tendrá que emitir 67,24 M acciones (+1% del capital) que comenzarán a cotizar el 25/07.

En su análisis de hoy, Morgan Stanley explica que : Pese a los buenos resultados que hemos visto en EEUU parece que al S&P500 le cuesta subir y ayer era Europa quien lideraba las subidas, especialmente Italia y Portugal después del mal comportamiento relativo reciente que ya hemos comentado esta semana.

Telefónica ha acordado realizar una emisión de bonos necesariamente canjeables por acciones ordinarias de Telecom Italia, por un importe nominal estimado de 750 M€, con un valor nominal unitario de 100.000 € y con vencimiento a 3 años (24 de julio de 2017). Los bonos devengarán un interés fijo nominal anual pagadero por anualidades vencidas, que estará comprendido entre el 5,25% y el 6,00%, así como un interés adicional por el importe de los dividendos o distribuciones en efectivo que correspondan a las acciones subyacentes de Telecom Italia.

Después de un año, Telefónica pudo este martes poner el broche final a la venta de su filial Telefónica Ireland al conglomerado chino Hutchison Whampoa Limited (HWL) por €850M, una vez obtenidos los permisos del regulador.

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